Réussir les entretiens en Leveraged Finance

Les métiers de la dette constituent une partie non négligeable d’une Banque de Financement et d’Investissement. Parmi ces métiers, vous retrouvez les équipes de Leveraged Finance qui gèrent les émissions de dette bancaire et mezzanine pour des entreprises dans le cadre d’opérations LBO, de restructurations ou de refinancements. C’est pourquoi le métier du Leveraged Finance est d’ailleurs intimement lié avec le Private Equity et le M&A. A ne pas confondre avec le DCM qui concerne seulement la dette obligataire émise sur les marchés !

Dette senior, RCF, mezzanine, unitranche, cela vous intéresse mais vous avez encore du mal à comprendre la différence ? Free-cash-flow, leverage, conversion cash de l’EBITDA, dette financière nette, cela vous rappelle par moment vos cours de Corporate Finance à l’école mais vous ne vous sentez pas suffisamment à l’aise pour mettre en pratique cette ingénierie financière ?

Nous avons la solution en vous proposant un cours complet sur le Leveraged Finance et son rôle central dans le financement d’une opération d’acquisition. Le cours présente l’ensemble des points clés à connaître pour réussir sereinement votre entretien ou votre début de carrière : les différentes typologies de dette et leurs spécificités, la structuration financière et juridique d’une opération, les points analysés par les banques d’investissements (cible et son environnement, performance financière, cash-flows, différents ratios, etc.) et la séquence d’une opération de la phase marketing au closing. A la fin du cours, le Leveraged Finance n’aura plus de secret pour vous !