Réussir les entretiens en Gestion de Patrimoine

Réviser les notions clés pour réussir un entretien en Gestion de patrimoine (missions, CGPI ou CGP, régimes matrimoniaux, successions, imposition, immobilier)

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Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

Gestion de patrimoine

7 sections

51 vidéos

Objectifs du cours

Comprendre les fondamentaux du métier de gestionnaire de patrimoine : CIF, analyse patrimoniale, stratégie d’optimisation
Maîtriser les bases juridiques essentielles pour exercer en gestion de patrimoine, notamment la réglementation, les contrats et les dispositifs de protection
Explorer les différents régimes matrimoniaux en France : mariage aux régimes communautaires et séparatistes, PACS, divorce et libéralités
Comprendre les principes clés des successions, y compris les droits du conjoint survivant, la protection de la famille et la fiscalité applicable
Décoder le champ de l’imposition sur le revenu, en maîtrisant les principaux leviers de réductions et crédits d’impôt accessibles aux particuliers
Découvrir les stratégies d’optimisation fiscale via l’immobilier : IFI, dispositif Pinel, Malraux, monuments historiques et fiscalité des locations

Preview du cours

Plan du cours

Vidéo 7 : Introduction
Vidéo 8 : Qu’est-ce que veut dire être CIF ?
Vidéo 9 : Quelles sont les obligations des CIF ?
Vidéo 10 : Quels sont les formations et documents obligatoires du CIF ?
Vidéo 11 : Comment bien connaitre son client ? (partie 1)
Vidéo 12 : Comment bien connaitre son client ? (partie 2)
Vidéo 13 : Comment identifier le profil de risque de son client ?
Vidéo 14 : Quelles questions poser à son client ?
Vidéo 15 : Qu’est-ce que l’analyse patrimoniale ?
Vidéo 16 : Qu’est-ce que la stratégie patrimoniale ?
Vidéo 17 : Conclusion

Vidéo 18 : Quelle est l’origine des régimes matrimoniaux en France ?
Vidéo 19 : Comment définir les différents régimes matrimoniaux en France ?
Vidéo 20 : Qu’est-ce que le PACS ?
Vidéo 21 : Quels sont les régimes de communauté ?
Vidéo 22 : Quels sont les régimes séparatistes ?
Vidéo 23 : Qu’est-ce que le divorce ?
Vidéo 24 : Quelles sont les principales libéralités ?
Vidéo 25 : Conclusion

Vidéo 26 : Introduction
Vidéo 27 : Les héritiers ab intestat & en l’absence de conjoint survivant
Vidéo 28 : La dévolution successorale en présence d’un conjoint survivant
Vidéo 29 : Quels sont les droits du conjoint survivant ?
Vidéo 30 : Quels sont les types de testaments ?
Vidéo 31 : La réserve héréditaire et la quotité disponible
Vidéo 32 : Les pièges fiscaux à éviter
Vidéo 33 : Conclusion

Vidéo 34 : Quel est le champ d’application de l’impôt sur le revenu ?
Vidéo 35 : Quelles sont les différentes catégories de revenus ?
Vidéo 36 : Qu’est-ce que le revenu net global ?
Vidéo 37 : Quel est le barème de l’impôt sur le revenu ?
Vidéo 38 : Quelles sont les réductions et crédits d’impôt ?
Vidéo 39 : La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)

Vidéo 40 : Introduction
Vidéo 41 : Qu’est-ce que l’impôt sur la fortune immobilière ?
Vidéo 42 : Quel est le barème de l’impôt sur la fortune immobilière ?
Vidéo 43 : Qu’est-ce que le dispositif Pinel et les conditions à respecter pour en bénéficier ?
Vidéo 44 : Quels sont les avantages et inconvénients du dispositif Pinel ?
Vidéo 45 : Qu’est-ce que la loi Malraux ?
Vidéo 46 : Quelles sont les conditions à respecter pour la loi Malraux ?
Vidéo 47 : Qu’est-ce que le déficit foncier ?
Vidéo 48 : Qu’est-ce que les Monuments Historiques ?
Vidéo 49 : Quelle est la différence entre le régime réel et le microfoncier ?
Vidéo 50 : Quelle est la différence entre la location meublée professionnelle et non professionnelle ?
Vidéo 51 : Conclusion

Présentation du cours

Gestion de Patrimoine : Comprendre le métier et réussir ses entretiens

La Gestion de Patrimoine, ou Wealth Management, séduit de plus en plus d’étudiants. Et pour cause : c’est un métier riche et exigeant, qui demande une véritable polyvalence en droit, finance, fiscalité, économie et stratégie commerciale.

Pourquoi ce cours est essentiel ?

Un bon gestionnaire de patrimoine doit diagnostiquer la situation patrimoniale de ses clients (entreprises ou particuliers), avant de leur proposer une stratégie d’investissement personnalisée (assurance-vie, placements, immobilier, fiscalité, retraite, transmission, etc.). Mais ce métier ne se limite pas à l’analyse : il implique aussi un vrai sens commercial, car développer et fidéliser une clientèle est essentiel pour pérenniser son activité
Les entretiens en Gestion de Patrimoine peuvent être très techniques, et une préparation rigoureuse est indispensable pour se démarquer. Ce cours vous aidera à maîtriser toutes les notions clés pour performer lors de vos entretiens et réussir dans ce domaine.

Vous découvrirez :

Les fondamentaux du métier de gestionnaire de patrimoine : diagnostic patrimonial, obligations réglementaires, analyse et stratégie d’investissement
Les régimes matrimoniaux et leur impact patrimonial : mariage, PACS, séparation, libéralités et transmission de patrimoine
Les successions et la fiscalité associée : droits du conjoint survivant, protection de la famille et optimisation fiscale
L’imposition sur les revenus et les leviers d’optimisation fiscale : champ d’application, revenus nets, contributions exceptionnelles
L’immobilier comme outil de défiscalisation : Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), dispositifs Pinel et Malraux, monuments historiques, location meublée

Un cours incontournable pour comprendre le métier, maîtriser les techniques patrimoniales et réussir vos entretiens en Gestion de Patrimoine.

Cours dispensé par une experte de la Gestion de patrimoine

Miléna Carré a développé son expertise en gestion de patrimoine et accompagnement de dirigeants au sein de Société Générale puis du cabinet Tiphys Capital, où elle conseille une clientèle haut de gamme sur des problématiques patrimoniales et financières complexes. En 2024, elle fonde Hera Capital, son propre cabinet de gestion de patrimoine indépendant, dédié à l’accompagnement sur mesure de dirigeants et de familles. Dans ce cours, elle partage son expérience terrain et les fondamentaux techniques attendus dans ce métier.

Cours dispensé par un conseiller en gestion de patrimoine chez Société Générale

Léo est diplômé de l’université de Bordeaux, Il a débuté sa carrière professionnelle comme conseiller en gestion de patrimoine au sein de Société Générale. Depuis maintenant 7 ans, il est consultant en investissement au sein de la banque privée de la Société Générale. Il a construit des allocations d’actifs et réalisé des diagnostics de portefeuilles pour des centaines de clients de la banque. Léo est aussi en charge de l’animation, la formation et le coaching d’un réseau de 60 conseillers du groupe.