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Corporate Finance

Réussir les entretiens en Gestion de Patrimoine

Réviser les notions clés pour réussir un entretien en Gestion de patrimoine (missions, CGPI ou CGP, régimes matrimoniaux, successions, imposition, immobilier)

Retrouvez ce cours dans les packs suivant :

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

Gestion de patrimoine


7 sections
51 vidéos
3h

Objectifs du cours

  • Comprendre les fondamentaux du métier de gestionnaire de patrimoine : CIF, analyse patrimoniale, stratégie d’optimisation

  • Maîtriser les bases juridiques essentielles pour exercer en gestion de patrimoine, notamment la réglementation, les contrats et les dispositifs de protection

  • Explorer les différents régimes matrimoniaux en France : mariage aux régimes communautaires et séparatistes, PACS, divorce et libéralités

  • Comprendre les principes clés des successions, y compris les droits du conjoint survivant, la protection de la famille et la fiscalité applicable

  • Décoder le champ de l’imposition sur le revenu, en maîtrisant les principaux leviers de réductions et crédits d’impôt accessibles aux particuliers

  • Découvrir les stratégies d’optimisation fiscale via l’immobilier : IFI, dispositif Pinel, Malraux, monuments historiques et fiscalité des locations

Preview du cours

Plan du cours

Présentation du cours

Gestion de Patrimoine : Comprendre le métier et réussir ses entretiens

La Gestion de Patrimoine, ou Wealth Management, séduit de plus en plus d’étudiants. Et pour cause : c’est un métier riche et exigeant, qui demande une véritable polyvalence en droit, finance, fiscalité, économie et stratégie commerciale.

Pourquoi ce cours est essentiel ?

  • Un bon gestionnaire de patrimoine doit diagnostiquer la situation patrimoniale de ses clients (entreprises ou particuliers), avant de leur proposer une stratégie d’investissement personnalisée (assurance-vie, placements, immobilier, fiscalité, retraite, transmission, etc.). Mais ce métier ne se limite pas à l’analyse : il implique aussi un vrai sens commercial, car développer et fidéliser une clientèle est essentiel pour pérenniser son activité
  • Les entretiens en Gestion de Patrimoine peuvent être très techniques, et une préparation rigoureuse est indispensable pour se démarquer. Ce cours vous aidera à maîtriser toutes les notions clés pour performer lors de vos entretiens et réussir dans ce domaine.

Vous découvrirez :

  • Les fondamentaux du métier de gestionnaire de patrimoine : diagnostic patrimonial, obligations réglementaires, analyse et stratégie d’investissement
  • Les régimes matrimoniaux et leur impact patrimonial : mariage, PACS, séparation, libéralités et transmission de patrimoine
  • Les successions et la fiscalité associée : droits du conjoint survivant, protection de la famille et optimisation fiscale
  • L’imposition sur les revenus et les leviers d’optimisation fiscale : champ d’application, revenus nets, contributions exceptionnelles
  • L’immobilier comme outil de défiscalisation : Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), dispositifs Pinel et Malraux, monuments historiques, location meublée

Un cours incontournable pour comprendre le métier, maîtriser les techniques patrimoniales et réussir vos entretiens en Gestion de Patrimoine.

Cours dispensé par une conseillère en gestion de patrimoine chez Tiphys Capital

Après avoir obtenu un MBA en gestion de patrimoine & Family Office au sein de Financia Business School, Miléna Carré a exercé pendant plusieurs années au sein de la Société Générale. Dans le même temps, elle a obtenu la certification ICCF HEC afin d’affiner son expertise d’analyse financière. Elle a, par la suite, rejoint le cabinet Tiphys Capital dans le but d’exercer les fonctions de gérante privée pour une clientèle haut de gamme. Aujourd’hui, Milena est fondatrice de HERA Capital, un family office. En parallèle de son métier, elle est également intervenante et enseignante auprès de plusieurs écoles à Paris.

Les entreprises où nos étudiants ont trouvé leurs stages et CDI