Retrouvez ce cours dans les packs suivant :
Transaction Services, M&A, Private Equity, etc.
Comprendre les spécificités des missions en Transaction Services par rapport à l’audit légal
Maîtriser les notions de base en évaluation (valeur d’entreprise, fonds propres) et leur lien avec le travail du TS
Identifier la diversité des clients (Private Equity ou Corporate) et des livrables (en sell-side ou buy-side) dans les missions de TS
S’approprier les concepts comptables et financiers clés (EBITDA ajusté, dette nette, bilan économique, etc.)
Se préparer efficacement aux entretiens grâce aux questions techniques fréquemment posées (comptes, valorisation, consolidation…)
S’entraîner à raisonner comme un consultant TS avec des cas d’ajustement concrets sur le P&L, le bilan et les Cash Flows
Transaction Services : Comprendre le métier et réussir ses entretiens
Vous avez entendu parler du Transaction Services (TS), mais ce n’est pas encore clair pour vous ? EBITDA ajusté, dette nette ajustée ou BFR normatif vous semblent familiers, mais vous ne vous sentez pas suffisamment à l’aise pour réussir un entretien en toute confiance ? Pourtant, ce métier vous intéresse… et vous avez bien raison !
Pourquoi ce cours est essentiel ?
Avec ce cours, vous allez comprendre en profondeur les missions spécifiques aux Transaction Services et les livrables attendus par les clients. Vous apprendrez à distinguer clairement les différences entre l’audit légal traditionnel et les travaux réalisés en TS. Vous maîtriserez les ajustements techniques d’un compte de résultat, d’un bilan ou d’un tableau de flux de trésorerie, en vous appuyant sur des cas concrets. Vous réviserez les notions clés souvent testées en entretien, comme le besoin en fonds de roulement, l’EBITDA ajusté ou la notion de dette nette. Enfin, vous vous exercerez avec des exemples inspirés de missions réelles, pour développer les bons réflexes attendus en entretien comme en poste.
Un cours indispensable pour comprendre le métier et décrocher une offre en Transaction Services !
Cours développé par un expert des Transaction Services
Alexis Fontana est Senior Manager en Transaction Services chez EY-Parthenon, où il accompagne des fonds d’investissement, des corporates et des entrepreneurs lors d’opérations de M&A complexes (buy-side et sell-side). Diplômé de l’ESSEC et titulaire du diplôme d’Expert‑Comptable français, Alexis a piloté plus de 150 due diligences financières sur des dossiers variés en France et à l’international. Spécialiste reconnu du Private Equity, il adopte une approche proactive du conseil et participe à l’animation de la ligne TS. Très impliqué dans la formation et le recrutement, il partage ici son expérience terrain pour aider les candidats à exceller en entretien en Transaction Services.
Cours développé par un expert du Transaction Services
Diplômé du Programme Grande École de l’ESSEC Business School et est titulaire du DEC (Diplôme d’expertise comptable). Edouard a commencé sa carrière sur M&A et en Private Equity avant de lancer une carrière en Transaction Services. Après 5 ans d’expérience chez Grant Thornton et Deloitte, Edouard est aujourd’hui Manager chez EY-Parthenon. Il a participé a de nombreux deals en pilotant des due diligences financières marquantes. Fort de son expertise, il fédère des équipes multidisciplinaires dans des dossiers complexes.
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