Réussir les entretiens en Transaction Services

Maîtriser les notions clés pour réussir un entretien en Transaction Services
(structure du rapport de due diligence, ajustements de l'EBITDA, la dette nette et du BFR)

Corporate Finance

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines suivants :

Transaction Services

Objectifs du cours

Situer le métier du Transaction Services dans l’univers du M&A
Connaître les principaux acteurs du Transaction Services en France (Big 4, acteurs spécialisés, cabinets de taille moyenne)
Comprendre les attentes et le travail au quotidien d’un analyste en Transaction Services ainsi que les différences par rapport au M&A ou l’audit
Comprendre le rôle du Transaction Services dans le cadre d’une transaction M&A
Savoir ce que comprend un rapport de due diligence
Maîtriser les principaux retraitements et ajustements sur les principaux agrégats financiers (EBITDA, BFR, Dette nette)

Plan du cours

Contenu du cours

6 sections
10 vidéos
Durée totale : 1h

1. Introduction

Vidéo 1 : Plan du cours

2. Présentation du métier de Transaction Services

Vidéo 2 : Due diligence financière et principaux acteurs du marché du TS en France

3. Attentes et travail d’un analyste en TS

Vidéo 3 : Qu’attendons nous du « parfait » analyste et quel est son rôle ?

4. Day-to-day business et spécificités du métier du TS

Vidéo 4 : Day-to-day business et le role du TS dans l’univers du M&A

5. Préparation aux entretiens - Concepts et questions clés

Vidéo 5 : Différents types de mission et la structure d’un rapport due diligence financière
Vidéo 6 : EBITDA ajusté
Vidéo 7 : Dette nette ajustée
Vidéo 8 : BFR normatif
Vidéo 9 : Cas technique – Conseils

6. Conclusion

Vidéo 10 : Conclusion du cours

Description du cours

Vous avez entendu parler du Transaction Services mais ce n’est pas clair pour vous ? EBITDA ajusté, dette nette ajustée ou BFR normatif, cela vous parle mais vous ne vous sentez pas suffisamment à l’aise pour affronter les entretiens sereinement ? Pourtant, le métier vous intéresse Et vous avez bien raison !

D’abord, parce qu’une expérience en Transaction Services est extrêmement bien considérée par les recruteurs en banques d’affaires ou fonds de Private Equity. Avec du TS sur le CV, votre profil va clairement gagner en attractivité si vous ciblez ces métiers. Ensuite, parce que le métier d’analyste en Transaction Services est très formateur d’un point de vue technique. Vous allez devenir une machine en compta. Et cela, c’est une compétence assez valorisable sur le marché de la Corporate Finance !

Pour ces raisons, nous voulions vous proposer un cours dédié au Transaction Services. Il présente le métier, son rôle au sein d’un processus M&A et les principales attentes d’un junior en TS. Le cours aborde aussi les points clés pour bien préparer vos entretiens : différents types de mission, structure type d’un rapport de due diligence, concepts techniques (EBITDA ajusté, dette nette ajustée et BFR normatif) ainsi que quelques conseils précieux d’un Insider. Ces notions sont toutes couvertes dans le cours.

Indispensable pour préparer sereinement vos entretiens en Transaction Services !

Preview

Cours dispensé par un ancien analyste Transaction Services chez PwC

Jérôme est diplômé de l’ESCP. Pendant ses études, il a réalisé plusieurs stages en Corporate Finance chez Deloitte (Transaction Services), Sodica (M&A) et à la Caisse des dépôts et consignations (Private Equity). Ensuite, il a travaillé pendant plus de 4 ans comme analyste Transaction Services chez PwC. Il était en charge de l’exécution de due diligences financières pour les grands clients du cabinet (corporates et fonds d’investissement) dans le cadre de leurs process M&A (achat ou vente). Pendant cette expérience, Jérôme a eu l’occasion de travailler sur plus de 30 projets (VE comprise entre 1m€ et 20Mds€) dans plusieurs secteurs (santé, pharma, éducation, loisirs, services aux entreprises, BTP, transports). En 2022, il a rejoint le groupe DESTIA en tant que Strategy & M&A Manager.