Réussir les entretiens en Transaction Services

Maîtriser les notions clés pour réussir un entretien en Transaction Services
(structure du rapport de due diligence, ajustements de l'EBITDA, la dette nette et du BFR)

Retrouvez ce cours dans les packs suivant :

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Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

Transaction Services

6 sections

10 vidéos

Objectifs du cours

Comprendre le rôle du Transaction Services dans l’univers du M&A, et son importance dans l’analyse financière des transactions
Identifier les principaux acteurs du Transaction Services en France, des Big Four aux cabinets spécialisés et indépendants
Découvrir le quotidien d’un analyste en Transaction Services, en comprenant les attentes du métier et ses différences avec le M&A et l’audit
Analyser l’impact du Transaction Services dans une transaction M&A, en évaluant les risques financiers et en aidant à la structuration des deals
Décrypter un rapport de due diligence, en comprenant les informations clés et les recommandations pour les acheteurs et vendeurs
Maîtriser les retraitements et ajustements des principaux agrégats financiers : EBITDA, BFR et Dette nette

Preview du cours

Plan du cours

Présentation du cours

Transaction Services : Comprendre le métier et réussir ses entretiens

Vous avez entendu parler du Transaction Services (TS), mais ce n’est pas encore clair pour vous ? EBITDA ajusté, dette nette ajustée ou BFR normatif vous semblent familiers, mais vous ne vous sentez pas suffisamment à l’aise pour réussir un entretien en toute confiance ? Pourtant, ce métier vous intéresse… et vous avez bien raison !

Pourquoi ce cours est essentiel ?

Le Transaction Services joue un rôle clé dans les opérations de M&A, en identifiant les risques financiers et en structurant les transactions
Une expérience en TS est un tremplin idéal vers des carrières en Corporate Finance, notamment en banque d’affaires et en Private Equity
Les attentes en entretien sont spécifiques, et une bonne préparation est indispensable

Nous avons conçu ce cours pour vous donner toutes les clés pour comprendre le Transaction Services et réussir vos entretiens. Vous y découvrirez le rôle du TS dans un processus M&A et ses interactions avec les autres acteurs de la transaction, les attentes des recruteurs et les missions d’un analyste TS, les éléments-clés d’un rapport de due diligence (structure, informations financières, recommandations), les ajustements financiers essentiels (EBITDA ajusté, Dette nette ajustée, BFR normatif) et des conseils exclusifs d’un professionnel du TS pour maximiser votre performance en entretien.

Un cours indispensable pour comprendre le métier et décrocher une offre en Transaction Services !

Cours dispensé par un ancien analyste Transaction Services chez PwC

Jérôme est diplômé de l’ESCP. Pendant ses études, il a réalisé plusieurs stages en Corporate Finance chez Deloitte (Transaction Services), Sodica (M&A) et à la Caisse des dépôts et consignations (Private Equity). Ensuite, il a travaillé pendant plus de 4 ans comme analyste Transaction Services chez PwC. Pendant cette expérience, Jérôme a eu l’occasion de travailler sur plus de 30 projets (VE comprise entre 1m€ et 20Mds€) dans plusieurs secteurs.

En 2022, il a rejoint le groupe DESTIA, en tant que Strategy & M&A Manager. Aujourd’hui, Jérome est M&A Manager chez ANJAC Health & Beauty Group.