Fondée en 1928

M&A, Financement

71/73 avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris

Financière de Courcelles

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dans le Pack Premium

Présentation de Financière de Courcelles

Description

Fondée en 1928, FDC (la « Financière de Courcelles ») est une banque d’affaires indépendante spécialisée sur le segment midcap (pour les PME et ETI)

FDC propose principalement des conseils financiers aux entreprises dans deux domaines :
M&A
Financement (en equity et dette)

FDC est une boutique « généraliste » qui intervient dans tous les secteurs d’activité. Elle dispose en particulier d’une expertise dans 8 secteurs historiques : Aéronautique, défense et électronique, Education, Services financiers, Services aux entreprises, TMT, Infrastructures et énergie, Industrie et construction, Agroalimentaire et distribution (complétés désormais par le secteur de la santé depuis 2022)

En 2020, Dominique Auburtin (qui a dirigé FDC depuis 2007) a cédé le contrôle de FDC à Matthieu de Baynast (ex-CEO de Atalian)

Un membre du réseau Global M&A Partners

FDC fait partie de l’alliance « Global M&A Partners », un réseau international qui regroupe environ 40 banques d’affaires indépendantes dans le monde (+400 professionnels dans +30 pays, +1 500 transactions complétées depuis 2010 pour une valeur de +55Mds€)

Grâce en partie à ces partenariats avec des sociétés de conseil à l’international, 30% des deals conseillés par FDC sont réalisés chaque année à l’international (opérations cross-border)

Chiffres clés

45

professionnels (dont 35 en France)

7

bureaux en France

35

deals conseillés en 2022 (dont 12 en cross-border)

+5

missions Augmented M&A en 2022

Présentation des métiers de FDC

M&A

Conseil des entreprises dans les opérations de M&A : sur des transactions allant généralement de 20m€ à 200m€ de valeur d’entreprise (avec un sweet spot autour de 50m€)

FDC a aussi développé une offre de conseil « post-merger » avec l’approche « Augmented M&A ». Une fois l’acquisition réalisée, elle accompagne les clients sur les grands enjeux d’intégration, la rétention des talents, l’alignement des politiques et cultures d’entreprise ou la diversification de leurs sources de financement

Financement

Conseil des entreprises dans la mise en place de solutions de financement : levées de fonds pour les startups ou debt advisory pour les entreprises plus matures (financement de la croissance, mise en place d’une dette structurée, renégociation de l’endettement ou refinancement, etc.)

Advisory (autres services)

Dans le cadre de ces missions (M&A, financement) ou de manière autonome, FDC propose aussi aux entreprises des conseils stratégiques (exemples : préparation de la cession de sociétés et d’actifs, stratégies de search & buy en France et à l’international pour des fonds d’investissement) ou des évaluations indépendantes et modélisation financière (exemple : rédaction des rapports d’évaluation d’actifs et de sociétés)

En apprendre plus sur FDC ?

Webinaire : Training You a reçu Antoine Mainini (VP), Marion Pimenta (Analyste), Quentin Levrey (Analyste) et Houri Demirdjian (RH & Com Partner) qui ont présenté les particularités de Financière de Courcelles par rapport aux autres acteurs, les process de recrutement et les missions en poste. Vous pouvez le visionner ici :

Blog ; Retrouvez aussi l’article 5 raisons de postuler dans une boutique M&A qui explique pourquoi il peut être très pertinent de faire un stage dans une boutique M&A comme Financière de Courcelles par rapport à une banque universelle.

Process de recrutement

Tests + 2 tours d'entretiens

Le process de recrutement se déroule généralement en 3 étapes :

Tests en ligne ou sur place, avec des questions sur la technique financière
Premier tour :  2 entretiens avec des analystes, avec des questions sur le fit et la technique
Second tour : 1 ou 2 entretiens avec des banquiers plus seniors, C’est davantage une discussion sur le fit (connaissance de FDC, motivation du candidat, etc.)

Pourquoi travailler chez Financière de Courcelles ?

3 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre FDC

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Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue FDC dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : TSG acquiert l’allemand Werner Stuhr

Présentation
Acquéreur
Cible
Date

Annonce le 2 décembre 2022

Type de mandat

FDC était conseil buy-side (TSG)

Termes de la transaction
Rationale
Pour aller plus loin
Sources

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Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez FDC dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Questions de fit et techniques

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