Messier & Associés

Les origines de Messier & Associés remontent à 2003, avec la création de Messier Partners par Jean-Marie Messier. La boutique prend sa forme actuelle en 2010 lorsque celui-ci s’associe à Erik Maris pour créer Messier Maris & Associés

La boutique intervient principalement sur :

• Les acquisitions, cessions, rapprochements et opérations sponsorisées
• Les financements et l’optimisation de la structure du capital
• Les restructurations financières et situations spéciales

Messier & Associés conseille des groupes de taille moyenne à grande, des familles actionnaires et des fonds d’investissement. La franchise Financial Sponsors constitue également une composante importante de son activité

Aujourd’hui, la boutique est l’une des principales boutiques françaises de Corporate Finance. Intégrée au groupe Mediobanca, elle conserve une marque et une franchise propres sur le marché français

Messier & Associés est aujourd’hui presque entièrement détenue par Mediobanca, qui possède 99,2% de son capital. La boutique constitue la principale plateforme de Corporate Finance de Mediobanca en France.

Son développement repose sur plusieurs expertises sectorielles et produits :

• Financial Sponsors
• TMT
• FIG
• Infrastructures
• Aéronautique-défense (avec notamment l’arrivée de Marwan Lahoud en 2024)
• Restructuration

Termes de la transaction : 

En 2019, Jean-Marie Messier et Erik Maris cèdent 66,4% du capital de Messier Maris & Associés au groupe bancaire italien Mediobanca. L’accord prévoyait des mécanismes permettant à Mediobanca d’acquérir progressivement les titres restants. En 2026, sa participation atteint 99,2%.

Mediobanca acquiert 66,4% du capital pour 107,9 M€, intégralement réglés en actions Mediobanca. L’opération implique une valorisation totale d’environ 160 M€.

L’opération est réalisée entièrement en titres.

Rationale :

Pour Messier & Associés :

• S’appuyer sur le bilan, le réseau de clients et la présence européenne de Mediobanca
• Renforcer sa capacité à accompagner les opérations transfrontalières, notamment en Italie et dans la péninsule Ibérique
• Accélérer son développement tout en conservant initialement sa marque, ses équipes et son autonomie opérationnelle

Pour Mediobanca :

• Acquérir immédiatement une franchise de premier plan sur le marché français
• Renforcer les activités de conseil peu consommatrices en capital
• Développer une plateforme européenne de Corporate Finance combinant la France, l’Italie, l’Espagne et les autres implantations du groupe
• Accroître sa capacité sur les transactions cross-border