Fondée en 2003

M&A, Debt restructuring, Debt & Capital Advisory

73 rue de Miromesnil, 75008, Paris

Messier & Associés

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Présentation

Description

Fondée en 2003 par Jean-Marie Messier (rejoint en 2010 par Erik Maris), Messier & Associés (ex-Messier Maris & Associés) est la 3ème banque d’affaires française indépendante spécialisée dans le conseil financier (derrière Lazard et Rothschild & Co)

Elle propose principalement 3 types de conseils aux entreprises et institutionnels :
M&A
Debt restructuring
Debt & Capital Advisory

Messier & Associés s’est positionnée comme un acteur de référence sur le marché des M&A avec plus de 200 opérations à son actif

Actualités

Messier & Associés se renforce et poursuit sa nouvelle ère après le départ de Erik Maris

Dans la foulée du départ de Erik Maris, Jean-Marie Messier a fait venir plusieurs poids lourd de la banque d’affaires :
En 2020 : Patrick Sayer (ex-Eurazeo) rejoint la banque en tant que Senior Advisor sans être associé au capital
En 2021 : Hubert Preschez, l’ancien co-head de la BFI chez HSBC en France
En 2022 : Fabrice Martineau, le co-head de DC Advisory en France, qui couvre l’industrie du LBO et les secteurs de la consommation, distribution et loisirs.

Ces recrutements pallient plusieurs départs importants. Le plus retentissant est celui d’Erik Maris, l’associé historique de J2M et co-fondateur de la boutique, qui est devenu Advisory Partner chez Advent fin 2020. Plus récemment, c’est Driss Mernissi, spécialiste du marché du PE mid-market, qui a rejoint Natixis Partners

Mediobanca a racheté 66% de Messier Maris & Associés en 2019

Termes de la transaction : 

Jean-Marie Messier et Erik Maris avaient cédé 66% du capital de Messier Maris & Associés au groupe bancaire italien Mediobanca

Mediobanca dispose aussi d’une option pour racheter le solde dans les 10 prochaines années
8 ans pour les parts de Jean-Marie Messier et d’Erik Maris
10 ans pour les autres associés

La transaction se base sur une valorisation de 160m€ (à comparer aux 50m€ de commissions et 15m€ de bénéfices nets générés par la banque)

L’opération est financée entièrement en titres

Rationale :

Pour Messier & Associés :
Elargir la présence géographique de la boutique rapidement dans d’autres pays européens comme l’Italie ou l’Espagne
Bénéficier du réseau international de Mediobanca

Pour Mediobanca :
Consolider sa présence en France où le marché du M&A reste l’un des plus actifs d’Europe
Poursuivre sa croissance en Europe. Le groupe possède le soutien de ses 2 principaux actionnaires, UniCredit (8,4% du capital) et le groupe Bolloré (7,9%). De plus, il dispose d’une trésorerie de près de 2Mds€ pour procéder à de nouvelles acquisitions

Chiffres clés

40

professionnels

30 à 40

transactions par an

3

bureaux (Paris, Londres, New York)

Recrutement

2 tours d'entretiens

Le process comprend généralement 2 tours d’entretiens. Chaque entretien a une durée approximative de 1 heure (selon le temps disponible de votre .interviewer)

La structure des entretiens est classique, avec des questions de fit et techniques

Au premier tour, vous rencontrez des banquiers juniors (Analystes ou Associates). Au deuxième tour, vous rencontrez des banquiers plus seniors (VP ou Directors)

Pourquoi travailler ici ?

4 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre Messier & Associés

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Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue Messier & Associés dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : La FDJ rachète 100% du groupe ZEturf sur la base d’une valorisation de 200m€

Présentation
Acquéreur
Cible
Date

Entrée en négociation exclusive le 19 septembre 2022 / Closing soumis à l’autorisation des autorités compétentes

Type de mandat

Messier & Associés était conseil buy-side (FDJ)

Termes de la transaction
Rationale
Pour aller plus loin
Sources

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Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez Messier & Associés dans la fiche disponible dans le Pack Premium

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