Fondée en 2003

M&A, Debt restructuring, Debt & Capital Advisory

23 Av. d'Iéna, 75116, Paris

Messier & Associés

Aperçu de la fiche complète disponible
dans le Pack Premium

Présentation de Messier & Associés

Description

Fondée en 2003 par Jean-Marie Messier (rejoint en 2010 par Erik Maris), Messier & Associés (ex-Messier Maris & Associés) est la 3ème banque d’affaires française indépendante spécialisée dans le conseil financier (derrière Lazard et Rothschild & Co)

Elle propose principalement 3 types de conseils aux entreprises et institutionnels :
M&A
Debt restructuring (dans le cadre de situation de restructuration)
Debt & Capital Advisory (conseil en financement)

Messier & Associés s’est positionnée comme un acteur de référence sur le marché des M&A avec plus de 200 opérations à son actif

Actualités

Messier & Associés se renforce et poursuit sa nouvelle ère après le départ d’Erik Maris

Dans la foulée du départ d’Erik Maris, Jean-Marie Messier a fait venir plusieurs poids lourd de la banque d’affaires :
En 2020 : Patrick Sayer (ex-Eurazeo) rejoint la banque en tant que Senior Advisor sans être associé au capital
En 2021 : Hubert Preschez, l’ancien co-head de la BFI chez HSBC en France
En 2022 : Fabrice Martineau, le co-head de DC Advisory en France, qui couvre l’industrie du LBO et les secteurs de la consommation, distribution et loisirs.
En 2023 : Mathieu Gross, ancien Global Head of TMT IB de CACIB

Ces recrutements pallient plusieurs départs importants. Le plus retentissant est celui d’Erik Maris, l’associé historique de J2M et co-fondateur de la boutique, parti chez Advent fin 2020. Plus récemment, c’est Driss Mernissi, spécialiste du marché du PE mid-market, qui a rejoint Natixis Partners pour fonder une équipe M&A buy-side

Mediobanca a racheté 66% de Messier Maris & Associés en 2019

Termes de la transaction : 

Jean-Marie Messier et Erik Maris avaient cédé 66% du capital de Messier Maris & Associés au groupe bancaire italien Mediobanca

Mediobanca dispose aussi d’une option pour racheter le solde dans les 10 prochaines années
8 ans pour les parts de Jean-Marie Messier et d’Erik Maris
10 ans pour les autres associés

La transaction se base sur une valorisation de 160m€ (à comparer aux 50m€ de commissions et 15m€ de bénéfices nets générés par la banque)

L’opération est financée entièrement en titres

Rationale :

Pour Messier & Associés :
Elargir la présence géographique de la boutique rapidement dans d’autres pays européens comme l’Italie ou l’Espagne
Bénéficier du réseau international de Mediobanca

Pour Mediobanca :
Consolider sa présence en France où le marché du M&A reste l’un des plus actifs d’Europe
Poursuivre sa croissance en Europe. Le groupe possède le soutien de ses 2 principaux actionnaires, UniCredit (8,4% du capital) et le groupe Bolloré (7,9%). De plus, il dispose d’une trésorerie de près de 2Mds€ pour procéder à de nouvelles acquisitions

Chiffres clés

40

professionnels

10 à 20

transactions par an

2

bureaux (Paris, New York)

En apprendre plus sur Messier & Associés ?

Blog ; Retrouvez notre article 5 raisons de postuler dans une boutique M&A pour comprendre pourquoi il peut être pertinent de faire un stage dans une boutique M&A comme Messier & Associés par rapport à une banque universelle.

Process de recrutement

2 tours d'entretiens

Le process comprend généralement 2 tours d’entretiens.

Au premier tour, test technique à réaliser (One Pager + Excel) en environ 2h

Au deuxième tour, 3 à 5 entretiens (structure classique avec le fit et la technique) avec des banquiers juniors et seniors (VP ou Director)

Pourquoi travailler chez Messier & Associés ?

4 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre Messier & Associés

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Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue Messier & Associés dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : Nexity cède sa branche de services aux particuliers à Bridgepoint

Présentation
Acquéreur
Cible
Vendeur
Date

Annonce le 21 décembre 2023

Type de mandat

Messier & Associés était conseil sell-side (Nexity)

Termes de la transaction
Rationale
Pour aller plus loin
Sources

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Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez Messier & Associés dans la fiche disponible dans le Pack Premium

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