Messier & Associés

Fondée en 2003 par Jean-Marie Messier (rejoint en 2010 par Erik Maris), Messier & Associés (ex-Messier Maris & Associés) est la 3ème banque d’affaires française indépendante spécialisée dans le conseil financier (derrière Lazard et Rothschild & Co)

Elle propose principalement 3 types de conseils aux entreprises et institutionnels :
– M&A
– Debt restructuring (dans le cadre de situation de restructuration)
– Debt & Capital Advisory (conseil en financement)

Messier & Associés s’est positionnée comme un acteur de référence sur le marché des M&A avec plus de 200 opérations à son actif

Messier & Associés se renforce et poursuit sa nouvelle ère après le départ d’Erik Maris

Dans la foulée du départ d’Erik Maris, Jean-Marie Messier a fait venir plusieurs poids lourd de la banque d’affaires :
– En 2020 : Patrick Sayer (ex-Eurazeo) rejoint la banque en tant que Senior Advisor sans être associé au capital
– En 2021 : Hubert Preschez, l’ancien co-head de la BFI chez HSBC en France
– En 2022 : Fabrice Martineau, le co-head de DC Advisory en France, qui couvre l’industrie du LBO et les secteurs de la consommation, distribution et loisirs.
– En 2023 : Mathieu Gross, ancien Global Head of TMT IB de CACIB

Ces recrutements pallient plusieurs départs importants. Le plus retentissant est celui d’Erik Maris, l’associé historique de J2M et co-fondateur de la boutique, parti chez Advent fin 2020. Plus récemment, c’est Driss Mernissi, spécialiste du marché du PE mid-market, qui a rejoint Natixis Partners pour fonder une équipe M&A buy-side

Termes de la transaction : 

Jean-Marie Messier et Erik Maris avaient cédé 66% du capital de Messier Maris & Associés au groupe bancaire italien Mediobanca

Mediobanca dispose aussi d’une option pour racheter le solde dans les 10 prochaines années
– 8 ans pour les parts de Jean-Marie Messier et d’Erik Maris
– 10 ans pour les autres associés

La transaction se base sur une valorisation de 160m€ (à comparer aux 50m€ de commissions et 15m€ de bénéfices nets générés par la banque)

L’opération est financée entièrement en titres

Rationale :

Pour Messier & Associés :
– Elargir la présence géographique de la boutique rapidement dans d’autres pays européens comme l’Italie ou l’Espagne
– Bénéficier du réseau international de Mediobanca

Pour Mediobanca :
– Consolider sa présence en France où le marché du M&A reste l’un des plus actifs d’Europe
– Poursuivre sa croissance en Europe. Le groupe possède le soutien de ses 2 principaux actionnaires, UniCredit (8,4% du capital) et le groupe Bolloré (7,9%). De plus, il dispose d’une trésorerie de près de 2Mds€ pour procéder à de nouvelles acquisitions

Blog ; Retrouvez notre article 5 raisons de postuler dans une boutique M&A pour comprendre pourquoi il peut être pertinent de faire un stage dans une boutique M&A comme Messier & Associés par rapport à une banque universelle.