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Corporate Finance

Modélisation financière sur Excel

Construire les principaux modèles utilisés en M&A
(Bridge, comparables boursiers, transactions précédentes, DCF, Merger Model et LBO)

Retrouvez ce cours dans les packs suivant :

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

M&A – Private Equity


8 sections
79 vidéos
1 test
5h30

Objectifs du cours

  • Construire les principaux modèles utilisés en M&A : Bridge EqV-EV, Valorisation (comparables boursiers, transactions précédentes, DCF), Merger Model et LBO

  • Collecter et structurer les données essentielles à la modélisation, en identifiant les sources d’informations clés (rapports financiers, bases de données, etc.)

  • Maîtriser le formatage et la structuration des modèles sur Excel, en appliquant les best practices des banques d’affaires pour une lisibilité optimale

  • Appliquer les concepts techniques de finance d’entreprise : ajustements de valorisation, synergies dans un Merger Model ou dette dans le LBO

  • Automatiser et optimiser votre travail sur Excel, en utilisant des formules avancées, raccourcis et méthodologies pour accélérer l’exécution

  • S’entraîner sur des cas pratiques inspirés de transactions réelles, afin de gagner en rapidité et précision, deux compétences essentielles pour modéliser

Preview du cours

Plan du cours

Présentation du cours

Modélisation Financière sur Excel : La compétence clé pour réussir en M&A, Private Equity et Corporate Finance

La modélisation financière sur Excel est l’une des compétences les plus recherchées en banque d’affaires. Si vous maîtrisez les modèles financiers utilisés en M&A et Private Equity, vous aurez un avantage considérable sur les autres candidats.

Pourquoi ce cours est essentiel ?

Pourtant, beaucoup d’étudiants pensent connaître Excel, mais très peu savent réellement modéliser selon les standards d’une banque d’investissement :

  • Un format spécifique à la finance d’entreprise : Modéliser en M&A exige des règles de présentation et de structuration précises, que vous ne pouvez pas apprendre à l’école
  • Une parfaite assimilation des concepts techniques : Construire un DCF, un Bridge EqV-EV, un Merger Model ou un LBO nécessite une compréhension approfondie de la valorisation et de l’ingénierie financière
  • Une méthodologie rigoureuse et une exécution rapide : En finance, le timing est clé. Un analyste doit pouvoir produire un modèle propre, fonctionnel et analysable en un minimum de temps

Ce cours vous plonge dans la réalité du métier en vous guidant étape par étape dans la construction des principaux modèles financiers utilisés en M&A. Basé sur notre expérience chez Lazard, ce cours vous apprend à modéliser comme un analyste en banque d’investissement.

  • Construction des modèles clés sur Excel : Bridge EqV-EV, Valorisation (comparables boursiers, transactions précédentes, DCF), Merger Model et LBO
  • Utilisation des best practices en banque d’affaires, avec un formatage clair, efficace et conforme aux exigences du secteur
  • Recherche et intégration des bonnes données financières, pour structurer un modèle fiable et précis
  • Optimisation de votre workflow sur Excel, en exploitant raccourcis, formules avancées et automatisations
  • Accès à des templates de modèles utilisés en M&A, et exercices pratiques pour les reconstruire vous-même

Un cours indispensable pour faire la différence et performer en M&A, Private Equity et Corporate Finance.

Cours dispensé par un ancien banquier M&A de Lazard

Guillaume Pommier est diplômé de Sciences Po Strasbourg et l’ESSEC. Après deux stages en M&A chez Pramex International et Deutsche Bank, il intègre l’équipe TMT de Lazard directement comme analyste M&A. Co-fondateur de Training You, il a développé l’ensemble des cours sur le fit et la technique pour les entretiens en M&A. Guillaume est aussi responsable des formations dispensées par Training You pour les partenaires associatifs et écoles.

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