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Corporate Finance

Réussir les entretiens en M&A - Valorisation

Réviser les principales méthodes de valorisation d'entreprise
(comparables boursiers, transactions précédentes et DCF)

Retrouvez ce cours dans les packs suivant :

Pack Premium Pack Deluxe

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

M&A – Private Equity – ECM – DCM – Leveraged Finance – Coverage

5 sections
27 vidéos
1 test
3h

Objectifs du cours

  • Maîtriser les principales méthodes de valorisation et comprendre leurs différences : comparables boursiers, transactions précédentes et DCF

  • Savoir valoriser une entreprise avec les méthodes analogiques en analysant les comparables boursiers et les transactions précédentes

  • Utiliser la méthode intrinsèque du Discounted Cash Flow (DCF) pour valoriser une société en actualisant ses flux de trésorerie futurs

  • Analyser les avantages et limites de chaque méthode de valorisation pour comprendre dans quels contextes elles sont les plus pertinentes

  • Explorer les méthodes complémentaires de valorisation comme le modèle LBO, le Target Price des analystes ou la valorisation avec le cours de bourse

  • Mettre en pratique ces concepts à travers des cas réels, en s’entraînant sur des exercices fréquemment posés en entretien en M&A et Corporate Finance

Preview du cours

Plan du cours

Présentation du cours

Valorisation d’entreprise : un passage incontournable des entretiens en M&A et Corporate Finance

S’il y a bien un sujet incontournable en M&A, Private Equity et Corporate Finance, c’est la valorisation d’entreprise. Maîtriser ce concept est essentiel, non seulement pour réussir vos entretiens, mais aussi pour exercer le métier de banquier d’affaires ou d’investisseur.

Pourquoi ce cours est essentiel ?

  • Les recruteurs testent systématiquement les méthodes de valorisation en entretien, et une erreur sur ce sujet peut être éliminatoire
  • Valoriser une entreprise est au cœur du métier en finance : que ce soit pour vendre une société, conseiller un actionnaire sur la cession de ses actions ou aider un acquéreur à déterminer un prix d’acquisition
  • Les étudiants connaissent souvent les méthodes (surtout les trois méthodes classiques), mais peu savent les appliquer correctement et encore moins expliquer leurs subtilités

Avec ce cours, vous ne vous contenterez plus de réciter des formules. Vous comprendrez réellement chaque méthode, sa logique et ses applications concrètes. Un atout décisif pour vos entretiens et carrière en Corporate Finance.

Cours dispensé par un ancien banquier M&A de Lazard

Guillaume Pommier est diplômé de Sciences Po Strasbourg et l’ESSEC. Après deux stages en M&A chez Pramex International et Deutsche Bank, il intègre l’équipe TMT de Lazard directement comme analyste M&A. Co-fondateur de Training You, il a développé l’ensemble des cours sur le fit et la technique pour les entretiens en M&A. Guillaume est aussi responsable des formations dispensées par Training You pour les partenaires associatifs et écoles.

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