AccueilRéussir les entretiens en M&A – Merger [Summer]
Corporate Finance

Réussir les entretiens en M&A - Merger [Summer]

Réviser les concepts techniques sur les merger testés pendant les entretiens
(motivations, financement, synergies, analyse relution/dilution, impacts sur l'EqV et l'EV)

Retrouvez ce cours dans les packs suivant :

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

M&A


4 sections
16 vidéos
30min

Objectifs du cours

  • Différencier une acquisition et une fusion
  • Comprendre les motivations motivations des parties pour acheter ou céder une entreprise (le rationale du deal)
  • Connaître les différents modes de financement d’une entreprise (cash ou dette, titres)
  • Maîtriser le concept de « synergie » dans le cadre d’une opération M&A
  • Savoir faire une analyse relution/dilution
  • Connaître les impacts d’une acquisition ou cession sur l’Equity Value et l’Enterprise Value
Preview du cours

Plan du cours

Présentation du cours

Si vous souhaitez postuler en M&A, vous devez maîtriser les principaux paramètres d’une transaction (acquisition, cession, fusion). Ce cours a précisément cet objectif !

Premièrement, parce que vous allez mieux cerner les réalités du métier de banquier M&A. En effet, son rôle est avant tout de conseiller l’une des parties (l’acheteur ou le vendeur) dans le cadre d’une transaction, avec toute la complexité que cela implique en termes de financement, de structuration de l’opération et de création de valeur.

Deuxièmement, parce que vous allez être évalué à de nombreuses reprises pendant les entretiens en M&A ou en Corporate Finance sur cette thématique. Quelles sont les différences entre une acquisition et une fusion ? Pourquoi un acheteur veut acquérir une entreprise ? Pourquoi un vendeur veut la céder ? Quels sont les moyens de financer une acquisition ? Comment définir la création de la valeur dans une opération M&A ? Comment mener une analyse relution / dilution ? Quels sont les impacts d’une acquisition sur l’Equity Value ou l’Enterprise Value de l’acheteur ?

Dans ce cours, toutes les questions posées sur les Merger sont abordées. Nous vous expliquons comment répondre exactement à ces questions : quoi dire et comment le dire.

Et pour ceux qui cherchent à aller encore plus loin, vous avez l’option du cours complet sur les Merger, avec en plus 1 test d’entraînement composé de 46 questions et cas pratiques corrigés pour appliquer les concepts du cours.

Cours dispensé par un ancien banquier M&A de Lazard

Guillaume Pommier est ancien analyste M&A chez Lazard au sein de l’équipe TMT. Il réalise des stages en M&A chez Pramex International et Deutsche Bank avant de rejoindre l’une des banques d’affaires les plus exigeantes du marché.

Co-fondateur de Training You, il accompagne depuis plus de 7 ans des étudiants dans leur préparation aux entretiens. Il a conçu les cours de M&A, Private Equity et Venture Capital, en transmettant les standards techniques et les attentes des recruteurs en finance d’entreprise. Il est également l’hôte des podcasts Career Insights et Choose Your Career, où il échange avec des professionnels de la finance et du conseil.

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Les entreprises où nos étudiants ont trouvé leurs stages et CDI

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