Fondée en 2004

M&A, Debt Advisory, Valorisation & Conseil stratégique, Conseil aux groupes familiaux, Retournement & restructuration, Private Equity & Capital Investissement

6 rue Duret, 75116 Paris

Clairfield International

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dans le Pack Premium

Présentation de Clairfield International

Description

Fondé en 2004 par plusieurs professionnels du M&A expérimentés, Clairfield est l’une des principales sociétés mondiales de conseil en Corporate Finance et M&A dans le mid-market

Clairfield propose des conseils dans 6 domaines :
M&A
Debt Advisory
Valorisation & Conseil stratégique
Conseil aux groupes familiaux
Retournement & restructuration
Private Equity & Capital Investissement

Clairfield est une boutique généraliste, mais elle a développé des expertises dans plusieurs secteurs : Services aux entreprises, Biens de consommation & retail, Energies, cleantech & utilities, Santé, Industrie et Logiciels, tech & digital

En France, Clairfield est dirigée par Thierry Chetrit, l’un des co-fondateurs de Clairfield International, aujourd’hui Vice-Chairman de la boutique et CEO en France

Un partnership mondial

Clairfield International est un regroupement de 400 professionnels au niveau mondial, qui fonctionne sur la base d’un partnership

En France, c’est la boutique Intuitu Capital, fondé en 1998 par Thierry Chetrit, qui est devenu Clairfield en France

Ce partnership permet à Clarfield d’être très présente sur les deals cross-border, avec une capacité internationale grâce à un réseau intégré

Chiffres clés

400

professionnels

33

pays

80%

deals cross-border

7

secteurs

790

transactions sur les 5 dernières années

30Mds€

valeur des transactions sur les 5 dernières années

Clarfield, 20 ans de développement pour s’imposer comme une boutique de référence

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Présentation des 6 métiers de Clairfield International

M&A

Fusions, acquisitions, cessions ou réorganisations du capital sur le segment Mid Cap : Avec des entreprises dont l’EV est comprise entre 15m€ et 500m€

Debt Advisory

Conception et structuration de solutions de financement en dettes (bancaires, obligataires, mezzanines, etc.) auprès de banques ou fonds de dette

Valorisation & Conseil stratégique

Valorisations indépendantes d’entreprises, de divisions ou d’actifs : opérations financières, enjeux fiscaux, tests de dépréciation (impairment tests) ou investissements

Conseil aux groupes familiaux

Mise en œuvre de projets de développement, financement ou de transmission

Retournement & restructuration

Transactions d’entreprises en difficulté : refinancement, structuration du financement de la restructuration ou du plan de relance, négociation avec les prêteurs, levée de fonds et recapitalisation, « Distressed » M&A et situations spéciales, représentation des créanciers

PE & Capital Investissement

Accompagnement des fonds et leurs participations dans la définition et mise en œuvre de stratégie de buy & build (croissance externe) : +500 transactions conseillées avec un acteur de l’investissement pour +25Mds€ de VE

En apprendre plus sur Clairfield International ?

Blog ; Retrouvez webinaire avec Thierry Chetrit, co-fondateur de Clairfield International et CEO de Clairfield en France

Process de recrutement

2 tours : Entretiens + Etude de cas

Clairfield International recrute 5 à 6 stagiaires en France tous les 6 mois, dont 4 à Paris et le reste en région (Marseille et Nantes)

Le processus de recrutement de Clairfield International se divise en 2 parties :

Premier tour :

Les candidats sélectionnés sont convoqués pour un premier tour d’entretien (fit et technique avec des banquiers juniors)

Deuxième tour :

Si ce premier tour est validé, vous aurez un second entretien (fit et technique avec des banquiers seniors) et une étude de cas (avec du PowerPoint et de l’Excel)

– Powerpoint : Construire des bandeaux sur 2/3 entreprises à partir de certaines informations (activité, CA, EBITDA, implantation, transaction récentes). Il faut utiliser toutes les ressources disponibles
– Excel : Dresser le P&L à partir d’un BP

Pourquoi travailler chez Clairfield International ?

5 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre Clairfield International

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Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue Clairfield International dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : Gaïana acquiert la société espagnole Tipsa

Présentation
Acquéreur
Cible
Date

Annonce le 13 mars 2024

Type de mandat

Clairfield International était conseil buy-side (Gaïana)

Termes de la transaction
Rationale
Pour aller plus loin
Sources

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Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez Clairfield International dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Questions de fit et techniques

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