Alantra

Fondée en 2001 par Santiagio Eguidazu (ex-membre du gouvernement Aznar et ancien de Morgan Stanley) en Espagne (initialement sous l’appellation « N+1 »), Alantra (adoption de la nouvelle identité avec le nom « Alantra » en 2016), Alantra est un groupe financier international spécialisé sur le segment midcap

Alantra est présent dans 3 principales activités :
– Investment Banking (ce sont métiers de la banque d’affaires. Exemples : M&A, Debt Advisory, ECM)
– Alternative Asset Management (ce sont les métiers de l’investissement et de la gestion d’actifs. Exemples : Private Equity, Private Debt, Venture Capital, Fund of funds, etc.)
– Credit Portfolio Advisory (valorisation de créances douteuses des banques)

En 2022, Alantra a ajouté une practice « Advanced Analytics » avec le rachat de Deko Data (solutions d’analyse des données et d’IA)

La société est cotée à la bourse de Madrid et Barcelone (avec les Seniors de chaque bureau qui sont actionnaires du « partnership »)

En France, Alantra a ouvert un bureau à Paris en 2015. Il compte environ 40 banquiers

A Paris, Alantra intervient dans 2 domaines :
– M&A (spécialisation en midcap avec des opérations entre 50m€ et 500m€)
– Conseil en financement (« Debt Advisory »)
En plus, le bureau possède une équipe dédiée au secteur de l’immobilier

En 2022, la banque a acquis une participation minoritaire au capital de la boutique parisienne Avolta (fondée en 2014) pour renforcer ses positions sur les opérations M&A et levées de fonds dans les métiers de la tech

Termes de la transaction :

Alantra a pris dans un premier temps une participation minoritaire de l’ordre de 30% à 40% au capital de la boutique de M&A parisienne Avolta, avant d’en racheter la totalité un peu plus tard

Rationale :

1. Pour Alantra, c’est renforcer ses positions en France en M&A et levée de fonds dans les métiers de la tech. Avolta compte une vingtaine de banquiers à Paris et a accompagné 80 opérations depuis son lancement en 2014 pour un montant total de 1Md€, principalement dans les logiciels et la fintech
2. Pour Avolta, c’est s’appuyer sur le réseau international de Alantra pour poursuivre sa croissance

Présentation de Avolta :

Créée en 2014 par Philippe Rodriguez, Patrick Robin et Arthur Porré, Avolta Partners est l’une des banques d’affaires leader dans la tech en Europe

La boutique conseille sur deux types d’opérations :
– Levées de fonds
– M&A (qui prend de plus en plus d’importance dans le dealflow)

En général, Avolta intervient sur des opérations dont la valeur varie entre 10m€ et 300m€

Depuis le lancement, Avolta a réalisé plus de 130 opérations pour une valeur totale de transaction de 2Mds€. De plus, la boutique a une forte dimension internationale : 70% des opérations sont cross-border

Webinaire : Training You a reçu Oriane Durvye (Managing Partner) et Sylvain Charrier (Analyste) qui ont présenté les particularités de Alantra par rapport aux autres acteurs, les process de recrutement pour des stages, les missions en poste des juniors et le contexte actuel du secteur. Vous pouvez le visionner ici :

Blog : Retrouvez aussi notre entretien avec Adrien Toulemonde (Analyste) qui évoque dans cet article son début de carrière en M&A, ses missions au quotidien chez Alantra, l’ambiance de travail au sein de la banque et le process de recrutement.