Fondée en 1871

Private Banking, Investment Banking, Asset Management et Asset Services

44 rue de Lisbonne, 75008, Paris

Degroof Petercam

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dans le Pack Premium

Présentation de Degroof Petercam

Description

Issue de la fusion en 2015 entre la Banque Degroof (fondée en 1871) et le groupe financier Petercam (fondé en 1967), Degroof Petercam est une banque belge spécialisée dans la gestion de fortune (mais qui fait aussi de la banque d’affaires)

Degroof Petercam exerce dans 4 domaines :
Private Banking (banque privée)
Investment Banking (banque d’affaires)
Asset Management (gestion d’actifs)
Asset Services (services aux fonds d’investissement)

L’activité de conseil M&A (qui fait partie du pôle « Corporate Finance ») est généralement réalisée par les bureaux de Bruxelles et Paris

En France, le bureau de Paris est présent sur les activités Private Banking, Investment Banking et Asset Management

En 2023, Crédit Agricole (via sa filiale Indosuez Wealth Management) prend le contrôle de Degroof Petercam

Un membre du réseau IMAP

Degroof Petercam est membre du réseau international IMAP (« International Mergers & Acquisitions Partners »), dont il est le partenaire exclusif en France et en Belgique depuis 2019

 

Fondé en 1973, IMAP est un partenariat international qui regroupe des sociétés de conseil en M&A et Corporate Finance spécialisées sur le segment midcap :
+450 professionnels
– Présence dans 49 pays
231 transactions conseillées en 2023 pour une valeur totale de +9Mds$

Crédit Agricole rachète Degroof Petercam en 2023

Termes de la transaction :

Crédit Agricole acquiert une participation majoritaire dans Degroof Petercam (banque belge spécialisée de la gestion de fortune) via sa filiale Indosuez Wealth Management

– Les familles Peterbroeck, Van Campenhout, Philippson, Siaens, Schockert et Haegelsteen, la holding Cobepa et la société Marinvest cèdent collectivement 60% des parts à un prix de 148,03€ par action
– Sur cette base, Degroof Petercam est valorisée à 1,55Mds€
– Indosuez Wealth Management compte aussi acquérir le reste des parts de certains actionnaires minoritaires pour détenir à terme 80% de la cible
– La valeur de la participation déjà acquise s’élève à 900m€ (pour 60%) et pourrait même aller jusqu’à 1,24Mds€ (en cas de montée à 80%)
– Cette acquisition est réalisée en partenariat avec le groupe CLdN (actionnaire de Degroof Petercam depuis 2011) qui en profite pour monter au capital à hauteur de 20%. Cela préserve les racines et l’ancrage du groupe en Belgique

Rationale :

Le but de l’opération est de créer un leader paneuropéen de la gestion de fortune

  1. Pour Degroof Petercam, c’est avoir accès au réseau international ainsi qu’aux capacités de financement de Crédit Agricole
  2. Pour Indosuez, c’est accéder à de nouveaux clients en Belgique et à l’international et d’étoffer ses expertises en matière de conseil en gestion financière et d’offres de fonds notamment ESG. Le groupe augmenter sa taille de 50% (avec les 71Mds€ d’actifs clients gérés par Degroof Petercam) et la Belgique devient son 2ème marché domestique

Chiffres clés

9

pays

+1 500

collaborateurs

25

bureaux

50

transactions M&A conseillées en 2022 (dont 25 en France)

Présentation des différents métiers de Degroof Petercam

Private Banking

Gestion de portefeuille et conseil en investissement pour les familles, dirigeants d’entreprises et entrepreneurs (ex : faire fructifier leur patrimoine, les protéger des aléas, financer leurs projets, diversifier leurs investissements ou gérer une transmission)

Degroof Petercam gère +35Mds€ pour la clientèle privée

Pays : Belgique, France et Luxembourg (avec un hub pour les clients internationaux)

Investment Banking (DPIB)

Banque de financement et d’investissement avec deux pôles :
« Corporate Finance » : M&A, ECM/DCM (à la fois le conseil dans la structuration de l’opération et le placement des titres avec les équipes de « Global Markets ») et autres conseils financiers (ex : évaluations, fairness opinion, etc.)
« Global Markets » : Equity Research,∙Equity & Fixed Income Sales and Trading, Foreign Exchange, Derivatives & Structured Products

Pays : Belgique, Luxembourg, France et Pays-Bas

Asset Management (DPAM)

Gestion d’actifs pour les clients institutionnels (fonds de pension, fondations, sociétés d’assurance et associations sans but lucratif)

Degroof Petercam possède +40Mds€ d’actifs sous gestion

Pays : Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie, Hong Kong

Asset Services (DPAS)

Services destinés aux fonds d’investissement luxembourgeois et belges (ex : société de gestion avec le rôle de banque dépositaire et les services de garde, agent de transfert avec l’administration de fonds et le support juridique)

Degroof Petercam possède +50Mds€ d’actifs sous administration

Pays : Belgique et Luxembourg

Process de recrutement

2 tours d'entretiens

Le process est généralement composé de 2 tours d’entretiens :

– Au premier tour, le candidat a 2 ou 3 entretiens avec des analystes, avec des questions sur le fit et la technique
– Au second tour, le candidat a 2 ou 3 entretiens avec des banquiers seniors, avec des questions davantage axées sur le fit (connaissance de Degroof Petercam, motivation du candidat, etc.)

Pourquoi travailler chez Degroof Petercam ?

6 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre Degroof Petercam

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Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue Degroof Petercam dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : Blackstone va lancer une OPA simplifiée sur SII

Présentation
Acquéreur
Cible
Date

Annonce le 9 décembre 2023

Type de mandat

Degroof Petercam était conseil buy-side (Blackstone)

Termes de la transaction
Rationale
Pour aller plus loin
Sources

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Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez Degroof Petercam dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Questions de fit et techniques

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