Fondée en 2006

Gestion d’actifs et de fortune, Banque de grande clientèle

59 rue Bruneseau, 75013 Paris

Natixis

Aperçu de la fiche complète disponible
dans le Pack Premium

Présentation

Description

Créé en 2006, Natixis fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, le 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France (issu de la fusion en 2009 des Caisses d’épargne et des Banques Populaires)

Natixis regroupe deux des principaux métiers du groupe BPCE :

La gestion d’actifs et de fortune avec :

  • Natixis Investment Managers (pour les clients investisseurs et partenaires)
  • Natixis Wealth Management (solutions patrimoniales pour des chefs d’entreprise, cadres dirigeants ou détenteurs d’un capital familial)
  • Natixis Interépargne (solutions d’épargne salariale et retraite pour les épargnants et entreprises de toutes tailles)

La banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking (cf. page suivante pour un focus)

Anecdote historique

La création de Natixis en 2006 intervient dans le cadre du rapprochement des banques d’investissement des groupes Caisse d’Épargne et Banque populaire (respectivement Ixis CIB et Natexis Banques populaires). À cette occasion, Natexis devient Natixis

La même année, Natixis réalise son introduction en bourse à Euronext Paris à au prix de 19,55€ par action. A ces débuts, elle est détenue à parité (35% du capital chacune) par les Caisses d’Épargne et les Banques Populaires

Natixis a été retirée de la cotation en 2021 après le rachat par le groupe BPCE (sa maison mère) des parts du capital qu’il ne possédait pas encore (environ 30%)

L’OPRA de BPCE sur Natixis

BPCE retire Natixis de la cotation pour 3,7Mds€

Termes de la transaction :

Le groupe BPCE a annoncé le 9 février 2021 un projet d’OPA simplifiée sur les 29,3% du capital de Natixis qu’il ne possède pas encore à un prix de 4€ par action, soit une prime de 8,1% par rapport au dernier cours de clôture

Sur cette base, le montant de l’opération s’élève à 3,7Mds€

L’opération sera entièrement financée en numéraire

Après le succès de l’opération, le titre Natixis est retiré de la bourse de Paris le 21 juillet 2021

Rationale :

BPCE veut procéder à une réorganisation du groupe. Il a par exemple réintégré en son sein les métiers d’assurances et de paiement, jusqu’à présent chez Natixis. Les métiers restants de Natixis (gestion d’actifs et de fortune, banque de grande clientèle pour les grandes entreprises et institutions) sont réunis dans un nouvel ensemble intitulé « Global Financial Services » au sein de BPCE

Pour aller plus loin :

Le prix proposé est très en-dessous du cours de 19,55€ sur la base duquel Natixis avait réalisé son introduction en bourse le 25 octobre 2006

Depuis, la valorisation des banques a cependant profondément changé suite à la crise des subprimes, avec une augmentation des besoins réglementaires en fonds propres et l’arrivée de nouveaux acteurs comme les fintechs

Chiffres clés

12 000

collaborateurs

35

pays

+3 900

clients

Natixis, une banque historiquement liée aux Caisses d’Epargne et Banques Populaires

Cette section est exclusivement disponible dans les fiches banques pour nos abonnés Premium

CONSULTER LE PACK PREMIUM

Focus sur Natixis Corporate & Investment Banking

Investment Banking

La division « Investment Banking » regroupe les activités de conseil et solutions de financement pour les clients de Natixis, avec 4 métiers :

M&A (Natixis CIB est aussi membre d’un réseau global de 8 boutiques M&A qui regroupent +350 banquiers dans 9 pays dans le monde)
ECM
DCM
Acquisition & Strategic Finance

Financing

La division « Financing » regroupe les activités de financement de Natixis, avec 4 spécialités :

Corporate Advisory & Financing (pour les entreprises)
Real Assets (pour les actifs immobiliers)
Global Trade (solutions de trésorerie pour les entreprises)
Financement des métiers du cinéma et de l’audiovisuel avec Coficiné (filiale de Natixis)

Global Markets

La division « Global Markets » regroupe les activités de Finance de marché de Natixis, avec plusieurs équipes spécialisées dans les différentes classes d’actifs (taux et devises, crédit, actions, commodities, etc.)

Autres informations

Pour chaque métier, Natixis CIB met en avant une expertise sur 6 secteurs prioritaires : Energie, Immobilier, Transports, Télécom & Tech, Santé, et Assurance

La banque a aussi développé deux hubs d’expertises : le Green & Sustainable Hub (conseil sur les critères ESG) et le Tech Hub (conseil sur les nouvelles technologies)

Recrutement

2 tours d'entretiens

Le process comprend plusieurs entretiens, généralement répartis sur deux tours

1er tour : des entretiens avec du fit et de la technique (avec des analystes et associates)

2ème tour : des entretiens avec du fit et de la technique (avec des banquiers plus seniors)

Pourquoi travailler ici ?

3 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre Natixis

Cette section est exclusivement disponible dans les fiches banques pour nos abonnés Premium

CONSULTER LE PACK PREMIUM

Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue Natixis dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : TowerBrook prend le contrôle de GSF sur la base d’une valorisation de 1Md€

Présentation
Acquéreur
Cible
Cédant
Date

Signing le 28 juillet 2022 / Closing prévu fin 2023

Type de mandat

Natixis CIB était conseil sell-side (Casino)

Termes de la transaction
Rationale
Pour aller plus loin
Sources

Cette section est exclusivement disponible dans les fiches banques pour nos abonnés Premium

CONSULTER LE PACK PREMIUM

Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez Natixis dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Questions de fit et techniques

Cette section est exclusivement disponible dans les fiches banques pour nos abonnés Premium

CONSULTER LE PACK PREMIUM

Explorez nos abonnements

Tout ce qu’il faut pour réussir vos entretiens. Qu’attendez-vous ?

Pack Summer

Corporate Finance

Décrochez votre Summer Internship à Londres ou dans une autre géographie

JE COMMENCE

Pack Deluxe

Corporate Finance

Décrochez votre stage ou CDI en M&A / Corporate Finance (uniquement les cours et exercices)

JE COMMENCE

Pack Premium

Corporate Finance

Décrochez votre stage ou CDI en M&A / Corporate Finance (préparation complète)

JE COMMENCE

Pack Standard

Conseil en stratégie

Décrochez votre stage ou CDI en Conseil en stratégie (uniquement les cours et 4 exemples de cas)

JE COMMENCE

Pack Deluxe

Conseil en stratégie

Décrochez votre stage ou CDI en Conseil en stratégie (accès aux cours et à 50 cas corrigés)

JE COMMENCE

Pack Premium

Conseil en stratégie

Décrocher votre stage ou CDI en Conseil en stratégie (préparation complète : cours, 172 cas corrigés, 14 fiches secteurs, 11 fiches cabinets, exercices, podcast)

JE COMMENCE