Fondée en 1925

Retail, Investment Management, Wholesale

7 Av. d'Iéna, 75116, Paris

Nomura

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Présentation de Nomura

Description

Issue du spin-off en 1925 du département titres de Osaka Nomura (une banque fondée en 1918 à Osaka par le magnat japonais du courtage boursier Tokushichi Nomura II), Nomura (initialement appelée « Nomura Securities Co ») est l’une des plus grandes banques japonaises et une institution financière internationale

Nomura est organisée en 3 principales activités :
Retail (banque de détail pour les particuliers et les entreprises au Japon)
Investment Management (gestion d’actifs
Wholesale (banque de financement et d’investissement, avec les deux pôles « Corporate Finance » et « Finance de marché »)

Au-delà de ces 3 segments, Nomura possède une équipe de « Global Research » qui couvre les principaux marchés et entreprises cotées dans le monde (en soutien aux autres activités)

Nomura a son siège social à Tokyo au Japon et est cotée sur l’indice TOPIX 100 à la bourse de Tokyo

Nomura en France

En France, Nomura possède un bureau à Paris qui propose l’ensemble des services de la banque (BFI, gestion d’actifs, etc.), excepté la banque de détail (uniquement au Japon)

Dans le cadre du Brexit, Nomura souhaite faire de la France son hub pour l’Europe avec le transfert d’une partie de ses activités de marché de Londres vers Paris et l’augmentation de ses effectifs (une centaine de personnes pour le moment dans le bureau parisien))

Les activités françaises de Nomura sont dirigées par Jérôme Calvet

Chiffres clés

27 000

professionnels (dont 2 900 en EMEA)

30

pays (dont 17 en EMEA)

54,1Mds$

valeur des transactions conseillées en 2023

#1

valeur et nombre de transactions M&A au Japon en 2023

Présentation des différentes activités de Nomura

Retail

Banque de détail pour les particuliers et les entreprises principalement au Japon

o Nomura possède 109 agences réparties au Japon et gère plus de 5 millions de comptes clients dans le pays (soit 16% des comptes ouverts)

Investment Management

Gestion d’actifs traditionnels (ex : actions, obligations, etc.) et alternatifs (ex : Private Equity), avec plusieurs équipes :

  1. Nomura Asset Management : solutions d’investissement pour les particuliers et investisseurs professionnels (ex : fonds de pensions, autres investisseurs institutionnels, etc.)
    – Environ 1 500 professionnels dans 14 pays et régions à travers le monde
  2. Nomura Capital Partners : fonds de Private Equity de Nomura créé en 2018
  3. Nomura Mezzanine Partners : fonds de Private Debt de Nomura (dédiée à la dette mezzanine) créé en 2019
  4. Nomura Research & Advisory : publication de rapports sur les entreprises, marchés et l’environnement macroéconomique pour soutenir les différentes équipes d’investissement
  5. Nomura Babcock & Brown : solutions de leasing et de financement de projets (spécialisée sur l’aéronautique (c’est une JV formée en 1986 entre Nomura et la banque d’investissement américaine Babcock Brown)
  6. Nomura Sparx Investment : fonds de Venture Capital créé en 2021 (comme une JV entre Nomura et Sparx Group)

o Nomura possède aussi un partenariat stratégique avec le gérant américain American Century Investment depuis l’acquisition d’une participation minoritaire en 2016 (environ 41% du capital)

Wholesale

Banque de financement et d’investissement, avec trois principales activités :

  1. Global Markets : activités en « Finance de marché » (Sales & Trading, Structuration, Recherche, etc.) sur les différentes classes d’actifs (actions, FX, taux, obligations, etc.)
  2. Investment Banking : M&A, solutions de financement (ECM/DCM, Acquisition & Leveraged Finance) et solutions de gestion des risques
    – Nomura est une banque d’investissement généraliste. En particulier, elle a significativement renforcé ses compétences dans le secteur des infrastructures et actifs renouvelable avec l’acquisition de la banque d’affaires indépendante Greentech Capital Advisors en 2020
  3. International Wealth Management : gestion de patrimoine et solutions d’investissement pour les particuliers aisés en Asie

o Après la crise des subprimes en 2008, Nomura avais repris les activités européennes et asiatique de la banque américaine Lehman Brothers (en faillite à cette époque)

Process de recrutement

1 tour d'entretiens

Le process de recrutement se compose généralement d’un seul tour pendant lequel le candidat a plusieurs entretiens avec des banquiers (souvent des analystes ou associates)

Ces entretiens sont structurés de manière classique, avec des questions sur le fit et la technique

Pourquoi travailler chez Nomura ?

5 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre Nomura

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Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue Nomura dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : Danone cède la marque Michel et Augustin à Ferrero

Présentation
Acquéreur
Cible
Vendeur
Date

Annonce le 6 décembre 2023

Type de mandat

Nomura était conseil sell-side (Danone)

Termes de la transaction
Rationale
Pour aller plus loin
Sources

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Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez Nomura dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Questions de fit et techniques

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