UBS

Solutions et services de gestion de fortune pour les familles et individus fortunés dans le monde entier : planification de patrimoine, gestion des placements, analyse des marchés de capitaux, services bancaires,

Conseil financier pour les entreprises et les clients institutionnels (la banque le propose dans certaines situations en lien avec son activité de banque privée pour attirer des clients. Ex : équipe M&A Mid-Cap de UBS en France, la banque d’affaires du groupe dédiée aux entrepreneurs)

– UBS est le numéro un mondial dans le métier de gestion de fortune

o En France, l’activité a été lancée dès 1999 (ouverture du bureau de Paris) et s’est ensuite développée avec l’ouverture de nouveaux bureaux dans les régions (Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes et Bordeaux) et plusieurs opérations de croissance externe. Exemples :
– La branche de gestion de patrimoine de la banque britannique Lloyds TSB (2003)
– La société Dolfi Finance basée à Strasbourg et spécialisée dans la gestion de fortune (2006)
– Le gérant de fortune et d’actifs Caisse Centrale de Réescompte auprès de Commerzbank (2008)
– L’intégralité de la banque privée Banque Leonardo France (2017)

Activités de banque de détail pour les particuliers et entreprises – seulement en Suisse
o Produits et services financiers classique
o Conseil en gestion de patrimoine pour les clients jusqu’à ce qu’ils puissent être pris en charge par le Wealth Management

Gestion d’actifs qui offre des capacités et des styles de placement diversifiés dans toutes les principales catégories d’actifs traditionnelles et alternatives aux clients institutionnels, intermédiaires financiers et clients de Wealth Management à travers le monde

– UBS Asset Management est présent dans 22 pays et s’est imposé comme un leader mondial avec 1 100Mds$ d’actifs sous gestion
o Un des premiers prestataires de fonds en Europe
o Le plus grand gestionnaire de fonds communs de placement en Suisse
o Le 2ème plus grand gestionnaire de fonds de hedge funds
o Un des principaux gestionnaires de fonds d’investissement immobiliers du monde

Activités de Banque de Financement et d’Investissement pour les entreprises, clients institutionnels et de gestion de fortune, avec deux pôles :

1. Global Banking (ce sont les activités « Corporate Finance ») : M&A, ECM/DCM, différents types de financements (hors marchés financiers), autres conseils financiers
2. Global Markets (ce sont les activités de « Finance de marché ») : Quant, Sales & Trading sur les différents produits (actions, obligations, devises, matières premières, etc.)
   – La BFI est supportée par l’activité « Recherche », qui publie des rapports pour soutenir les différentes équipes : avec des analystes basés dans 22 pays, la couverture de plus de 3 000 titres dans 49 pays

o En France, UBS a réorganisé son activité de banque d’investissement en 2019, avec l’arrivée de Régis Turrini (ex-responsable du M&A de Vivendi et ancien patron de l’APE) et une nouvelle feuille de route :
– Bénéficier de sa place de numéro un mondial de la banque privée pour attirer davantage de clients vers sa banque d’affaires
– Mettre l’accent sur l’expertise sectorielle de la banque, avec des banquiers couvrant les secteurs FIG, TMT, Industrie et Consumer Goods/santé. Cette matrice sectorielle est essentiellement animée par les équipes de Londres, mais les contacts avec le bureau parisien seront renforcés
o UBS a aussi développé une expertise sur le segment midcap, grâce à l’équipe M&A Mid-Cap (rattachée à la division Wealth Management car elle cible les entrepreneurs qui peuvent aussi être clients de sa banque privée) dirigée par Jérôme Pin