L’OL est officiellement vendu à l’Américain John Textor

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La banque d’affaires Raine a été mandatée sur cette transaction de vente de l’OL à l’Américain John Textor.

La fin d’une longue attente

Le closing de la cession du club de Jean-Michel Aulas à John Textor intervient après un long chapitre. Ce chapitre de 4 mois pour valider les éléments administratifs et financiers. Annoncée le 20 juin 2022, la transaction devait initialement être finalisée pour le 30 septembre. Mais sa finalisation avait déjà été reportée deux fois, d’abord au 21 octobre puis au 17 novembre. Début décembre, l’OL avait même posé un ultimatum à Eagle Football, après moults reports de l’opération.

Trois points de blocages demeuraient depuis plusieurs semaines :

  1. Validation des partenaires de l’acquéreur pour financer l’opération (investisseurs à la fois en dette et fonds propres)
  2. Consentement des prêteurs de OL Groupe à l’opération et maintien de l’ensemble de leurs financements dans le futur
  3. Finalisation de la documentation pour obtenir les autorisations habituelles, en particulier des autorités footballistiques

Quels sont les termes de l’offre ?

Eagle Football (contrôlée par John Textor) détient désormais 78,4% du capital d’OL groupe et, de concert avec Holnest (la holding de JMA), 86,6% du capital sur une base entièrement diluée.

  • Il a d’abord acquis auprès des principaux actionnaires historiques d’OL groupe (Pathé, IDG capital et Holnest) 39 201 514 actions OL groupe au prix de 3€ par action et 789 824 Osranes OL groupe au prix de 265,57€ par Osrane. Ces opérations représentent 798m€
  • Il a ensuite souscrit à une augmentation de capital pour un montant de 86m€, dont 50m€ seront utilisés pour rembourser la dette du nouveau stade (le Groupama Stadium qui est sorti de terre en 2016 juste avant l’Euro en France)

L’Olympique lyonnais restera coté dans l’immédiat. Et une OPA sera lancée dans les prochaines semaines sur le reste du capital.

Qui est John Textor ?

John Textor est homme d’affaires américain qui a déjà investi de manière régulière dans le monde du football. Il détient 40% du capital du club anglais de Crystal Palace. En plus de 90% de l’un des plus grands clubs du Brésil Botafogo et 80% du RWD Molenbeek, qui évolue en deuxième division belge.

Ses objectifs sont clairs : il veut poursuivre le développement de l’OL. Lors de la conférence de presse sur la vente du club, il a indiqué qu’il n’était « pas là pour maximiser (sa) fortune avant de mourir. Pour moi, le football n’est pas un business. Je ne prétends pas le connaître mais je sais poser les bonnes questions. Je me vois plutôt comme une ressource pour les autres. ».

Un nouveau rôle pour Jean-Michel Aulas ?

Une nouvelle histoire débute pour celui qui est à la tête du club depuis 1987 et qui ne contrôle plus qu’un peu moins de 9% du capital. Il restera au moins 3 ans PDG d’OL Groupe et va intégrer Eagle Football comme administrateur indépendant (conseiller de la structure qui regroupe les clubs détenus par John Textor, et dont l’OL a vocation à être le club phare).

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