Fondée en 2014
M&A, Debt Advisory, Private Equity et Conseil aux managers
121 Av. des Champs-Élysées, 75008, Paris
Clearwater International
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dans le Pack Premium
Présentation de Clearwater International
Description
Fondée en 2014, Clearwater International (initialement « Clearwater Corporate Finance ») est une banque d’affaires indépendante et internationale spécialisée sur le segment midcap
Clearwater International propose des conseils financiers dans 4 domaines :
– M&A
– Debt Advisory (pour les entreprises qui veulent se financer ou refinancer)
– Private Equity (pour les fonds d’investissement dans leurs opérations)
– Conseil aux managers (dans le cadre des opérations de LBO ou de restructurations)
Bien que « généraliste », Clearwater International a développé une expertise sectorielle à travers 10 équipes dédiées : Automobile, Services aux Entreprises, Biens de Consommation, Energies et Utilities, Services Financiers, Agroalimentaire, Santé, Industrie et Chimie, Immobilier et TMT. Ces équipes bénéficient de l’expertise de l’équipe internationale de recherche et d’origination
Les origines de Clearwater en France
En 2016, la banque d’affaires Easton Corporate Finance (créée en 2010) prend une participation significative au capital de Clearwater (alliance formée en 2014) et devient son partenaire en France, avec son bureau à Paris et ses équipes
Le bureau parisien regroupe aujourd’hui 50 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an, à la fois en M&A sur les segments small et midcap et dans le cadre de conseil en financement
Depuis 2021, Clearwater a aussi un bureau à Marseille, suite à son rapprochement avec Blue Side. Le bureau accompagne surtout les entreprises de la région et du Sud de la France
Chiffres clés
+375
professionnels
17
bureaux
+2 400
transactions réalisées
11
pays (hors partenaires)
D’une logique d’alliances successives à la construction d’une seule entité
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Présentation des 4 métiers de Clearwater International
Conseil des entreprises dans leurs opérations d’acquisitions, de cessions ou dans des « situations spéciales » (période de difficultés financières qui nécessite la mise en œuvre de solutions adaptées comme une recapitalisation, l’adaptation de la structure de financement, la cession en bloc ou partielle, etc.)
Conseil des entreprises qui souhaitent lever des financements en dette ou refinancer des lignes de dettes existantes sur les marchés nationaux ou internationaux (évaluation de la faisabilité de l’opération, mise en place des différents types de financements, négociation avec les prêteurs sur les conditions du financement, etc.)
Accompagnement des fonds d’investissement dans leurs opérations : levées des fonds, choix des cibles, financement (en lien avec le Debt Advisory), cessions de participations en portefeuille, opérations secondaires, etc.
Clearwater bénéficie d’une couverture mondiale et de relations étroites avec les marchés américains et chinois, ce qui permet de benchmarker de façon exhaustive les meilleures contreparties au services des fonds
Accompagnement des managers dans le cadre de LBO primaires et secondaires, de restructurations ou de réorganisations de management packages
En apprendre plus sur Clearwater International ?
Blog ; Retrouvez notre article 5 raisons de postuler dans une boutique M&A qui explique pourquoi il peut être très pertinent de faire un stage dans une boutique M&A comme Clearwater par rapport à une banque universelle.
Process de recrutement
2 tours d'entretiens
Le process est composé de 2 tours d’entretiens :
– Au premier tour, le candidat a des entretiens avec des analystes ou associates, avec des questions sur le fit et la technique
– Au second tour, le candidat a 1 ou 2 entretiens avec des banquiers seniors, avec des questions davantage axées sur le fit (connaissance de Clearwater International, motivation du candidat, etc.)
Pourquoi travailler chez Clearwater International ?
5 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre Clearwater International
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Deals récents
Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue Clearwater International dans la fiche disponible dans le Pack Premium
Exemple #1 : L’italien Tinexta rachète ABF Décisions sur la base d’une EV de 156m€
Annonce le 14 décembre 2023 / Closing le 18 janvier 2024
Clearwater était conseil sell-side (Crédit Mutuel Equity et Crédit Agricole)
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Questions d'entretiens
Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez Clearwater International dans la fiche disponible dans le Pack Premium
Questions de fit et techniques
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