Edmond de Rothschild

Gestion de patrimoine pour les particuliers, avec une approche basée sur 3 objectifs : préserver les actifs, développer le patrimoine et transmettre un héritage. Plusieurs équipes composent la banque privée de Edmond de Rothschild :

1. Ingénierie patrimoniale : définition de la meilleure stratégie patrimoniale
2. Gestion de portefeuille : définition d’une stratégie d’investissement selon la tolérance au risque, les objectifs de rendement et les préférences du client. Il choisit ensuite un mode de gestion selon le niveau d’engagement souhaité : gestion discrétionnaire (assurée par les experts de Edmond de Rothschild) ou advisory (le client garde la maîtrise totale de son portefeuille, tout en bénéficiant d’un accès aux conseils des experts en investissement de Edmond de Rothschild)
3. Investissement responsable : solutions d’investissement dans des actifs 100% IR (« Investissement Responsable), se déclinant sur différents profils de risques et dans des portefeuilles gérés sur mesure
4. Assurance Vie : solutions d’assurance vie ou de capitalisation personnalisées qui s’intègrent à la planification patrimoniale sur le long terme du client pour sécuriser son patrimoine
5. Actifs Réels : solutions d’investissement dans les actifs de l’économie réelle (immobilier, Private Equity et dette d’infrastructure)
6. Philanthropie et engagement : conseil dans la réalisation d’un projet à impact (structuration du patrimoine, alignement des investissements avec les valeurs du client, mobilisation des ressources du groupe avec par exemple l’expérience des Fondations)

Gestion d’actifs sur différents types de produits et active :

1. Gestion Actions
2. Gestion obligataire (de l’« investment grade » au haut rendement, dette financière, dette émergente, obligations convertibles)
3. Multi-Asset & Overlay (exposition à de nombreux segments de marché)
4. Sustainability in action (investissement à impact positif)
5. Immobilier
6. Dette d’infrastructure (cette expertise est regroupée au sein de la plateforme BRIDGE « Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation » lancée en 2014)
7. Private Equity

Accompagnement des gestionnaires d’actifs et de fonds à travers une large gamme de solutions

1. Asset Servicing (création de fonds, mise à disposition d’adresse pour le siège social et de secrétariat général afin d’assurer la conformité des véhicules d’investissement, administration de fonds, services de dépositaire de conservation, etc.)
2. Extended Outsourcing Services (solution de gestion de portefeuille intégrée)

Conseil des entrepreneurs, entreprises familiales et des fonds d’investissements dans le cadre de leurs opérations de cessions, d’ouverture de capital, de levée de fonds, d’acquisition, et de financement

o Edmond de Rothschild met en avant une expertise dans les secteurs suivants : santé, tech/digital, éducation, immobilier, hôtellerie/tourisme, transport/logistique, viti-vinicole
o La banque d’affaires du groupe est plutôt spécialisée sur le segment midcap

– 60 banquiers d’affaires dédiés, plus de 160 opérations conseillées depuis 2021, seulement en France

Accès privilégié à l’offre de produits et services du groupe Edmond de Rothschild pour des gérants de patrimoine partenaires

1. Banque dépositaire
2. Accès au book clients en temps réel, avec la possibilité de télécharger des données sur les performances, positions ou mouvements des portefeuilles et d’exécuter rapidement des ordres de bourse (avec une plateforme digitale sécurisée)
3. Accès direct à la salle des marchés (accès direct aux traders de Edmond de Rothschild pour passer des ordres ou bénéficier d’informations directes en temps réel