Lincoln International

Conseil des entreprises dans leurs opérations M&A

o +300 opérations en 2023, 47% des transactions accompagnées sont cross-border, 51% des transactions sont réalisées avec des acquéreurs stratégiques

Au-delà des équipes M&A traditionnelles, Lincoln possède aussi une équipe « Joint Ventures & Partnering » pour explorer des alternatives au M&A (exemples : JV, alliance stratégique, partenariats stratégiques, etc.)

Conseil des entreprises dans leurs opérations de financement, avec 3 équipes :
– Growth Capital & Minority Equity Advisory (dans le cadre d’un financement en actions)
– Debt Advisory (dans le cadre d’un financement en dette. Ex : acquisition d’une société, refinancement, modification de la structure financière de l’entreprise, etc.)
– Special Situations & Restructuring Advisory (dans des situations spéciales. Ex : restructurations, distressed M&A, conseil des créanciers, etc.)

o Plus de 150 transactions finalisées dans les 3 dernières années

Conseil des fonds de Private Equity dans leurs levées de fonds : pour des véhicules d’investissement, des fonds primaires, des véhicules de co-investissement, des structure menées par des GP comme les fonds de continuation, etc.

Valorisation d’actifs financiers, avec 3 équipes :
– Portfolio Valuations Services (valorisation du portefeuille des fonds d’investissement). Avec « Lincoln Private Market Index », l’équipe fournit aussi aux clients des informations et benchmarking sur la performance des entreprises du portefeuille)
– Business Valuations (valorisation d’entreprise, par exemple dans le cadre d’un reporting financier, d’une restructuration, d’un litige, etc.)
– Transaction Opinions (évaluation financière dans le cadre d’une fairness opinion). Plus de 50 fairness opinions ont été réalisées en 2023