Natixis Partners

Issue du rachat par Natixis en 2015 de la banque d’affaires Leonardo & Co France (elle était auparavant détenue par le groupe italien Banca Leonardo et sera rebaptisée « Natixis Partners »), Natixis Partners est la filiale de Natixis dédiée au conseil M&A en France

Natixis Partners s’est imposée comme l’un des leaders dans le paysage français des opérations M&A sur le segment Mid Cap (et Upper Mid Cap)

La boutique a développé une expertise dans 6 secteurs en particulier : santé, tech, infra (équipe dédiée), biens de consommation & distribution , immobilier (équipe dédiée) et industrie

Natixis Partners est intégrée dans la plateforme globale de conseil en M&A créée par Natixis depuis plusieurs années, grâce à des prises de participation dans des boutiques M&A indépendante à l’étranger ou en France (sur le même modèle que Leonardo & Co France) ou des partenariats stratégiques

Les boutiques « affiliées » sont :
– Natixis Partners Iberia en Espagne (rachat de 75% du capital de la boutique espagnole 360 Corporate en 2015)
– Solomon Partners aux Etats-Unis (rachat de 51% du capital de Peter J. Solomon en 2016)
– Fenchurch Advisory au Royaume-Uni (prise de participation de 51% en 2018)
– Vermilion Partners en Chine (signature d’un partenariat stratégique en 2018)
– Clipperton en France dans la tech (prise de participation minoritaire en 2018)
– Azure Capital en Australie (prise de participation majoritaire au capital en 2019)

Le réseau regroupe aujourd’hui plus de plus de 300 professionnels du M&A

Natixis Partners est une banque d’affaires composée de 120 professionnels répartis entre Paris et Lyon

Précisément, la banque possède :
– 4 équipes à Paris : équipe LBO (sell-side), équipe Real Estate, équipe Infrastructure et équipe Buy-side. Les équipes sell-side & buy-side sont généralistes
– 1 équipe à Lyon : équipe généraliste (transactions Small Cap)

Fondée en 2022, l’équipe Buy-side est composée d’environ 15 banquiers et est dirigée par Driss Mernissi (ex-Messier & Associés / ex-Lazard) avec Olivier Dardel (ex-Président Canaccord Genuity France) et Denis Vidalinc (ex-MD Canaccord Genuity) qui est positionné sur le financement
o Elle résulte de la restructuration du bureau parisien de Canaccord Genuity (banque d’investissement canadienne)

À ce jour, c’est la seule équipe à Paris à réaliser des deals 100% buy-side. L’équipe conseille quasi-exclusivement des fonds d’investissement sur des transactions Mid Cap et Large Cap

Depuis sa création, elle a réalisé de nombreuses transactions dont : Infra Group (EV : 1,25Mds€), European Digital Group (EV : 650m€), Courir (EV : 520m€) et Kestrel Vision (EV : 500m€)

Rappels :

Créée en 2009, Natixis Partners est la filiale de Natixis CIB dédiée au conseil en M&A en France

Les deux structures appartiennent au groupe BPCE, ce qui leur permet de bénéficier d’une force de frappe de plus de 300 professionnels du M&A en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Australie (via Vermilion, Fenchurch Advisory, Solomon Partners, etc.)

Pour autant, les deux structures opèrent de manière indépendante et ne sont pas positionnées sur les mêmes marchés

Natixis CIB :

Natixis CIB possède une seule équipe M&A spécialisée en Natural Resources (Oil & Gas, Metals & Mining) et travaille majoritairement avec des gros corporates

L’équipe est à taille humaine et est localisée à Paris

Natixis Partners :

Natixis Partners possède plusieurs équipes M&A (Sell-Side, Buy-Side, Real Estate, Infrastructure) et travaille beaucoup avec des fonds d’investissement (entre 40% et 50% de deals LBO)

Natixis Partners est un leader des transactions Mid Cap & Upper Mid Cap

La grande majorité des 120 banquiers est à Paris et une petite équipe est localisée à Lyon depuis 2021 (anciennement Clairfield International) et travaille sur des transactions Small Cap