Fondée en 1967 (Oddo & Cie)

Banque Privée, Gestion d’Actifs, Banque de financement et d’investissement, Services technologiques & bancaires

12 boulevard de la Madeleine 75009, Paris

ODDO BHF

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Présentation de ODDO BHF
Process de recrutement
Pourquoi travailler chez ODDO BHF ?
Deals récents
Questions d'entretiens

Présentation de ODDO BHF

Description

Issu du rapprochement en 2016 entre Oddo & Cie (fondée en 1967 par Bernard Oddo quand il a racheté une charge d’agent de change) et BHF Bank (banque allemande fondée en 1854), ODDO BHF (le changement d’appellation date de 2017) est aujourd’hui un groupe financier indépendant franco-allemand

ODDO BHF est présent dans 4 métiers :
– Banque Privée (conseils et solutions de gestion de patrimoine pour les familles, entrepreneurs et clients privés)
– Gestion d’Actifs (gestion de toutes les classes d’actifs et solutions de placement)
– Banque de financement et d’investissement (négoce de métaux, recherche et intermédiation d’actions et d’obligations, banque d´affaires, banque d’entreprise, financement à l’export)
– Services technologiques & bancaires (solutions front-to-back pour les banques, gestionnaires d’actifs et compagnies d’assurances vie)

Une structure actionnariale atypique

ODDO BHF est une entreprise familiale (encore contrôlée par la famille Oddo qui détient 65% du capital) avec une culture forte de l’actionnariat salarié (les collaborateurs ont 25% du capital)

Actionnariat du groupe :
– Famille Oddo : 65%
– Employés : 25%
– Autres : 10% (dont la famille Bettencourt Meyers via Téthys, Thierry Lombard et Pierre Landolt, et Natixis)

Chez ODDO BHF, 70% des équipes en France et 30% en Allemagne sont actionnaires

Chiffres clés

2 700

collaborateurs

+60 000

clients

bureaux

128Mds€

encours clients en 2023

Une diversification des métiers depuis les années 1990

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Présentation de ODDO BHF Corporate Finance, la banque d’affaires du groupe

ODDO BHF Corporate Finance

La banque d’affaires de ODDO BHF (ou « ODDO BHF Corporate Finance ») fait partie du pôle « Banque de financement et d’investissement ». Elle regroupe 35 professionnels répartis dans 16 bureaux (13 en Allemagne et 3 en France)

Elle propose à une clientèle d’entreprises, d’entrepreneurs et de fonds de Private Equity des services et conseils financiers en M&A, ECM/DCM, Debt Advisory, Restructurations et Capital Market Advisory

ODDO BHF a développé une forte expertise sur le segment mid-market (les entreprises de taille intermédiaire, cotées ou non, détenues par des entrepreneurs, des familles ou des fonds de Private Equity) en France et en Allemagne

Présentation des services de ODDO BHF Corporate Finance

Les services proposés par ODDO BHF Corporate Finance

1. M&A

Conseil sur des opérations de fusions-acquisitions, avec une couverture sectorielle en : Business Services, Santé, Immobilier, Shipping, TMT et Agroalimentaire

2. ECM

Conseil en financement action : IPO sur Euronext et à la bourse de Francfort, augmentations de capital, offres publiques, placements privés, offres d’actions secondaires et ABB

3. Debt Advisory

Conseil en financement dette, aux côtés du M&A ou de manière indépendante sur des opérations de refinancement, dividend recap, financement de croissance externe ou conseil à l’achat

4. DCM

Conseil des entreprises non notées pour accéder au marché primaire des obligations ou optimiser leur Asset & Liability Management, conseil des émetteurs d’obligations High Yield dans leur syndicat de placement

5. Restructurations et situations spéciales

Conseil des entreprises, actionnaires et créanciers dans des situations spéciales de crise de liquidité

6. Capital Market Advisory

Conseil des sociétés cotées et non cotées sur leurs problématiques liées aux marchés de capitaux

En apprendre plus sur ODDO BHF ?

Podcast : Hélène Panova (Executive Director M&A chez ODDO BHF) était invité du « Career Insights ». Pour découvrir le parcours hors du commun d’une ancienne banquière M&A de Lazard, cet épisode est pour vous. Vous pouvez le retrouver ici :

Blog ; Retrouvez notre article 5 raisons de postuler dans une boutique M&A qui explique pourquoi il peut être très pertinent de faire un stage dans une boutique M&A comme ODDO BHF par rapport à une banque universelle.

Process de recrutement

2 tours d'entretiens

Le process de recrutement se déroule généralement en 2 tours pendant lesquels le candidat rencontre plusieurs banquiers de l’équipe

– Au premier tour : 2 ou 3 entretiens avec des analystes et associates. Les entretiens sont structurés de manière classique, avec du fit et de la technique
– Au second tour : 1 ou 2 entretiens avec des banquiers plus seniors, C’est davantage une discussion sur le fit (connaissance de ODDO BHF, motivation du candidat, etc.)

Pourquoi travailler chez ODDO BHF ?

5 arguments à mentionner en entretien pour rejoindre ODDO BHF

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Deals récents

Vous pouvez retrouver plusieurs autres deals récents sur lesquels est intervenue ODDO BHF dans la fiche disponible dans le Pack Premium

Exemple #1 : Ardian prend une participation minoritaire au capital de My Pie

Présentation

Acquéreur

Cible

Date

Annonce le 6 février 2024

Type de mandat

ODDO BHF était conseil buy-side (Ardian)

Termes de la transaction

Rationale

Pour aller plus loin

Sources

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Questions d'entretiens

Vous pouvez retrouver les questions de fit et techniques les plus régulièrement posées en entretien chez ODDO BHF dans la fiche disponible dans le Pack Premium